Ide gyűjtjük össze az általános és gyakran előforduló kérdéseket.

Ha azt tapasztalod, hogy nem mutat adatot a program, akkor kattints a kiválaszott elemre újra, és válaszd ki újra (kattints bele).

Keresni a különleges karakterek segítségével sokkal gyorasabban lehet!

1. Kapcsold be a bal felső sarokban látható kis jelre kattintva a Szűrést és legalább a Szűrő mezőt!
2. Írd be a keresett szöveget az alábbi módon: %keresett szöveg%

1. Bér → Bér paraméterek → Bér paraméterek → Kifizetési jogcímkódok menüben vegyük fel az új jogcím kódot és állítsuk be hozzá a kontírt és elszámolási módokat
2. Bér → Bér paraméterek → Bér paraméterek → Jogcímkódok adókötései menüben válasszuk ki a kapcsolódó levonásokat és kifizetői terheket
3. Bér → Bér paraméterek → Bér paraméterek → Bizt.jogok és kifizetési jogcímek köt. menüben rendeljük hozzá a megfelelő foglalkoztatási formához az új jogcímkódot
4. A Bérszámfejtés menüben számfejtsünk egy tételt az új jogcímre (ez után lehet csak a következő lépést végrehajtani, mert ha nincs számfejtés, nem jelenik meg a 08-as menüjében)
5. Bér → 08-as bevallás és KSH paraméterek beállítása menüben állítsuk be a 08-as és 53-as bevallások helyes kitöltéséhez az új jogcímkód adatait (ennek menetéhez segítséget ITT , találsz a Relax dokuwikiben: Bér → 08-as bevallás és KSH paraméterek beállítása

• Ellenőrizzük, hogy a dolgozó adatainál bejelöltük-e az Átutalással kapja-e a fizetést mezőt! Ez az Alkalmazottak menüből, vagy a Bérszámfejtés menüből, dolgozóra dupla kattintással érhető el. Formátum: 11111111-22222222 vagy 11111111-22222222-33333333
• Ellenőrizzük, hogy a bérszámfejtés után megnyomtuk-e a Bér utalások gombot.
• Levonások, letiltásoknál a számla formátum: 1111111122222222 vagy 111111112222222233333333

A program kezeli a FAD-os számlákat, az ÁFA bevallás M lapjain is.

A rögzítés során válasszuk ki a Fordított áfa kódot, majd a tevékenységet/terméket, és ha szükséges töltsük ki a kg és VTSZ számot.

A számlák kiegyenlítése ugyanúgy történik, mint normál számlák esetében.

Az egyéni vállalkozók (egyszeres könyvviteli) rögzítése és könyvelése és bérszámfejtése a kettős könyvvitelt vezetőkhöz hasonlóan történik, ezért a Rögzítés → Napló rögzítéssel történik a számlák bevitele (illetve importálással). Nem kell külön modulba átlépni, csak az ügyfelet kell kiválasztani!

Ha elegendő az egyéni vállalkozónak a bevételi nyilvántartást vezetni, akkor a Rögzítés → Bevétel rögzítést lehet használni. Ennek részletes leírása ITT.

ITT érhető el.

Ha nem egyezik a vevő/szállító egyenleg és nincs könyvelési hiba, akkor annak leggyakoribb oka, hogy nem a megfelelő dátumra szűrve kerül lekérésre.

Ha a bank importálás során a tétel sárgára vált, vagy a 3/4 egyezés üzenet jön fel, akkor a kontírozáshoz célszerű megnyomni a pároztatást, akkor általában automatikusan megtalálja a tételt.

Visszárunál válasszuk ki a rögzítésnél a Visszáru mezőt és pipáljuk be (ne használjunk negatív előjelet!) és fordított módon könyveljük le, így a Vevő/szállító ugyanúgy kiválaszthatóvá válik és össze tudjuk kapcsolni az eredeti számlával.

Ha tört hónapra szeretnénk KIVA-t számfejteni, akkor az Ügyfelek menüpontban az Adózás módja fülön az adózás kezdeténél a hónap első napját kell megadni. Akkor is, ha hóközben indult a vállalkozás (ettől függetlenül a a vállalkozás kezdési időpontja marad a tényleges, hó közbeni időpont).

A KIVA összegét alapbeállításban a bérfeladáskor nem könyveli a program. Ha mégis könyveltetni szeretnénk, akkor külön kell beállítani a Bér paraméterek → Adók → Adónem százalékokban.

Takarékbankból az STM fájlokat kell beolvasni (Text formátumot kell kiválasztani).

Kereskedelmi és Hitelbanknál a számlatörténetnél az .xls-t, vagy a .csv-t kell letölteni.

Előfordulhat, hogy a rendszerben már vannak betöltött és/vagy lekönyvelt számlák (pl.: NAV2.0 használat, vevő xml import) Ebben az esetben a tételek főkönybe történő beemelése/terhelése előtt nyomjuk meg az ellenőrzés gombot (főkönyvi ellenőrzés, duplaság ellenőrzés)

- Összes bevétel: ha a bevételi nyilvántartás és a főkönyv is be van pipálva, akkor az ott szereplő összes bevétel nettó összege (a bevételi nyilvántartás adatai mindig áfa mentesen jelennek meg, akkor is, ha ÁFÁ-s a vállalkozó, mint az én példámban! Ha áfás a vállalkozó, akkor a rögzítés → Napló rögzítést kell használni, így a főkönyvbe rögzítünk, és az áfával is számol (a példámban mindenkinek 3.000.000-t rögzítettem be, az áfa az eltérés))

- 40%-os értékhatár: itt állapítja meg a tényleges éves KATA keretet, amit a tény bérszámfejtési adatokból tesz meg (tehát a képen 11 havi KATA-ra jogosult)

- 40% többlet KATA: a tény keret túllépésnek a 40%-a (tehát kapásból a 40% adót mutatja) 11.362.205 - 11.000.000 = 362.205 majd 362.205 x 40% = 144.882.-

Az Alkalmazottak menüponton belül az alsó Módosít gombra kattintva az SZJA kedvezmények fülön, az egyéb beállításoknál kell kiválasztani a költségelszámolás módját és be kell írni a mértékét.

Bér menüpont → Az adott évi bevallás import (pl.: 2020 évi bevallások importok)

Egyéb → ÁNYK import

Bér menüpont → Az adott évi bevallás import (pl.: 2020 évi bevallások importok)

Bér menüpont → Az adott évi bevallás import (pl.: 2020 évi bevallások importok)

ÁFA analitika menüpont

ÁFA analitika menüpont

Főkönyv menüpont → HIPA bevallások

Csak KATA-s vállalkozó esetén jelenik meg a Bevételnyilvántartás menüben.

Bér menüpont → Az adott évi bevallás import (pl.: 2020 évi bevallások importok)

Bér menüpont → Az adott évi bevallás import (pl.: 2020 évi bevallások importok)

Egyéb menüpont → ÁNYK általános import

ÁFA menüpont

Bér menüpont → Az adott évi bevallás import (pl.: 2020 évi bevallások importok)

Bér menüpont → Az adott évi bevallás import (pl.: 2020 évi bevallások importok)

ÁFA analitika menüpont

ÁFA analitika menüpont

Egyéb → ÁNYK import

Egyéb → ÁNYK import

Főkönyv menüpont → HIPA bevallások

Egyéb → ÁNYK import

Ide jön a tartalom

Bér menüpont → Az adott évi bevallás import (pl.: 2020 évi bevallások importok)

Bér menüpont → Az adott évi bevallás import (pl.: 2020 évi bevallások importok)

Egyéb → ÁNYK import

ÁFA analitika menüpont

Egyéb → ÁNYK import

Egyéb → ÁNYK import

Egyéb → ÁNYK import

Egyéb → ÁNYK import

Egyéb → ÁNYK import

Egyéb → ÁNYK import

Egyéb → ÁNYK import

Egyéb → ÁNYK import

Bérszámfejtés → Bérjegyzék fül → Kieső időszakok blokk

ÁFA analitika menüpont