Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen


gyik

GYIK - Gyakran előforduló kérdések

Ide gyűjtjük össze az általános és gyakran előforduló kérdéseket.


2022.09.23

ÁTALÁNY adó kezelésének leírását ITT találod. enlightened

ÁTALÁNY adó beállításának, fejlesztésének videóját ITT találod. enlightened


Jövedelem és kereseti igazolás készítése a dokumentum szerkesztőben.

A RELAX könyvelőprogramon belül , lehetőség van 3 illetve 6 havi jövedelemigazolás készítésére. A kitöltő nevét a szerkesztés részben áttudjátok írni.

jovedelmigazolős.jpg

Gmail beállítás

Leírást ITT találsz.


Kapusegéd

Leírást ITT találsz.


Egyszeres könyvelés

Videót ITT találsz.

A Relax könyvelőprogram keretein belül, lehetőség van kettős könyvitel vezetésére illetve egyszeres könyvitel vezetésére is.

A pénzforgalmi szemlélet megvalósításához, akkor van lehetőség, ha a könyvelési tételeket a pénztár/bank illetve vevő/szállító tételeken átvezetjük. Tehát amikor egy vevő/szállító számlát rögzítünk, akkor fog a pénztárkönyvben szerepelni, ha az a bankon kiegyenlítésre kerül. Amennyiben a bankon beérkezik a pénz, de nincs összerendelve az adott számlával, abban az esetben egyéb bevételként fogja kezelni a program.

Előleg könyvelése annyiban változik, hogy nem a 3-as számlaosztályon vezetjük, hanem maga az előleget, az előleg visszavonást is, és maga a vásárolt árut/terméket is a hozzátartozó költségszámlára könyveljük.

Bevételi nyílvántartás vezetésére, akkor van lehetőség, ha az Ügyfelek rögzítésénél a Gazdálkodási formakód 231 (egyéni vállalkozó).

www.relaxkonyveloprogram.hu_dokuwiki_lib_plugins_ckgedit_fckeditor_userfiles_image_231_kód.jpg

Mínuszos számla könyveléséhez, ha nincs előzmény megadva, a Nav 3.0 tételeknél, lehetőség van az előzményt kézzel beleírni. Amennyiben hozza automatikusan, és több számlára hivatkozik, az M lapot kezeli.

Az egyéni vállalkozó könyvelése során a program kezeli a 45 napos áfa fizetési határt. Az ügyfelek / ügyfelek karbantartása / új ügyfél / ügyfél adatai / áfa jellege menüpontnál jobb oldalt tudjuk jelölni, ha szeretnénk, hogy a program figyelje. Amikor felkönyvelünk egy bevétel számlát a vevő analítikába, és az rendezésre kerül akkor automatikusan bekerül az áfa bevallásba az áfa összeg. Azonban ha a vevő számlát csak részben egyenlítjük ki, a maradék pedig nem kerül kifizetésre 45 napon belül, akkor a 45. napon automatikusan az áfa bevallásba bekerül a kiegyenlítetlen rész fizetendő áfája.


Nem mutat adatot a program!

Ha azt tapasztalod, hogy nem mutat adatot a program, akkor kattints a kiválaszott elemre újra, és válaszd ki újra (kattints bele).


Keresés

Keresni a különleges karakterek segítségével sokkal gyorasabban lehet!

  1. Kapcsold be a bal felső sarokban látható kis jelre kattintva a Szűrést és legalább a Szűrő mezőt!
  2. Írd be a keresett szöveget az alábbi módon: %keresett szöveg%

Új bér jogcím létrehozása

  1. Bér → Bér paraméterek → Bér paraméterek → Kifizetési jogcímkódok menüben vegyük fel az új jogcím kódot és állítsuk be hozzá a kontírt és elszámolási módokat
  2. Bér → Bér paraméterek → Bér paraméterek → Jogcímkódok adókötései menüben válasszuk ki a kapcsolódó levonásokat és kifizetői terheket
  3. Bér → Bér paraméterek → Bér paraméterek → Bizt.jogok és kifizetési jogcímek köt. menüben rendeljük hozzá a megfelelő foglalkoztatási formához az új jogcímkódot
  4. A Bérszámfejtés menüben számfejtsünk egy tételt az új jogcímre (ez után lehet csak a következő lépést végrehajtani, mert ha nincs számfejtés, nem jelenik meg a 08-as menüjében)
  5. Bér → 08-as bevallás és KSH paraméterek beállítása menüben állítsuk be a 08-as és 53-as bevallások helyes kitöltéséhez az új jogcímkód adatait (ennek menetéhez segítséget ITT , találsz a Relax dokuwikiben: Bér → 08-as bevallás és KSH paraméterek beállítása

Dolgozói és letiltási bankszámla problémák a bérszámfejtés során

  • Ellenőrizzük, hogy a dolgozó adatainál bejelöltük-e az Átutalással kapja-e a fizetést mezőt! Ez az Alkalmazottak menüből, vagy a Bérszámfejtés menüből, dolgozóra dupla kattintással érhető el. Formátum: 11111111-22222222 vagy 11111111-22222222-33333333
  • Ellenőrizzük, hogy a bérszámfejtés után megnyomtuk-e a Bér utalások gombot.
  • Levonások, letiltásoknál a számla formátum: 1111111122222222 vagy 111111112222222233333333

FAD-os számlák kezelése

A program kezeli a FAD-os számlákat, az ÁFA bevallás M lapjain is.

A rögzítés során válasszuk ki a Fordított áfa kódot, majd a tevékenységet/terméket, és ha szükséges töltsük ki a kg és VTSZ számot.

A számlák kiegyenlítése ugyanúgy történik, mint normál számlák esetében.


Egyéni vállalkozók

Az egyéni vállalkozók (egyszeres könyvviteli) rögzítése és könyvelése és bérszámfejtése a kettős könyvvitelt vezetőkhöz hasonlóan történik, ezért a RögzítésNapló rögzítéssel történik a számlák bevitele (illetve importálással). Nem kell külön modulba átlépni, csak az ügyfelet kell kiválasztani!

Ha elegendő az egyéni vállalkozónak a bevételi nyilvántartást vezetni, akkor a RögzítésBevétel rögzítést lehet használni. Ennek részletes leírása ITT.


ÁFA kódok importáláshoz

ITT érhető el.


Vevő/szállító egyenleg nem egyezik

Ha nem egyezik a vevő/szállító egyenleg és nincs könyvelési hiba, akkor annak leggyakoribb oka, hogy nem a megfelelő dátumra szűrve kerül lekérésre.

egyeb_gyik_vevo_szallito.jpg


Bank kontír: sárga tétel (3/4 egyezés)

Ha a bank importálás során a tétel sárgára vált, vagy a 3/4 egyezés üzenet jön fel, akkor a kontírozáshoz célszerű megnyomni a pároztatást, akkor általában automatikusan megtalálja a tételt.


Visszáru

Visszárunál válasszuk ki a rögzítésnél a Visszáru mezőt és pipáljuk be (ne használjunk negatív előjelet!) és fordított módon könyveljük le, így a Vevő/szállító ugyanúgy kiválaszthatóvá válik és össze tudjuk kapcsolni az eredeti számlával.

egyéb_visszáru_1.jpg


Tört havi KIVA

Ha tört hónapra szeretnénk KIVA-t számfejteni, akkor az Ügyfelek menüpontban az Adózás módja fülön az adózás kezdeténél a hónap első napját kell megadni. Akkor is, ha hóközben indult a vállalkozás (ettől függetlenül a a vállalkozás kezdési időpontja marad a tényleges, hó közbeni időpont).

A KIVA összegét alapbeállításban a bérfeladáskor nem könyveli a program. Ha mégis könyveltetni szeretnénk, akkor külön kell beállítani a Bér paraméterek → Adók → Adónem százalékokban.


Bank file

Takarékbankból az STM fájlokat kell beolvasni (Text formátumot kell kiválasztani).

Kereskedelmi és Hitelbanknál a számlatörténetnél az .xls-t, vagy a .csv-t kell letölteni.


Már betöltött / lekönyvelt számlák duplikálódásának kiszűrése

Előfordulhat, hogy a rendszerben már vannak betöltött és/vagy lekönyvelt számlák (pl.: NAV2.0 használat, vevő xml import) Ebben az esetben a tételek főkönybe történő beemelése/terhelése előtt nyomjuk meg az ellenőrzés gombot (főkönyvi ellenőrzés, duplaság ellenőrzés)


KATA

- Összes bevétel: ha a bevételi nyilvántartás és a főkönyv is be van pipálva, akkor az ott szereplő összes bevétel nettó összege (a bevételi nyilvántartás adatai mindig áfa mentesen jelennek meg, akkor is, ha ÁFÁ-s a vállalkozó, mint az én példámban! Ha áfás a vállalkozó, akkor a rögzítés → Napló rögzítést kell használni, így a főkönyvbe rögzítünk, és az áfával is számol (a példámban mindenkinek 3.000.000-t rögzítettem be, az áfa az eltérés))

- 40%-os értékhatár: itt állapítja meg a tényleges éves KATA keretet, amit a tény bérszámfejtési adatokból tesz meg (tehát a képen 11 havi KATA-ra jogosult)

- 40% többlet KATA: a tény keret túllépésnek a 40%-a (tehát kapásból a 40% adót mutatja) 11.362.205 - 11.000.000 = 362.205 majd 362.205 x 40% = 144.882.-


10%-os költséghányad beállítása

Az Alkalmazottak menüponton belül az alsó Módosít gombra kattintva az SZJA kedvezmények fülön, az egyéb beállításoknál kell kiválasztani a költségelszámolás módját és be kell írni a mértékét.


RELAX és ÁNYK-s nyomtatványok

08

Bér menüpont → Az adott évi bevallás import (pl.: 2020 évi bevallások importok)

17

Egyéb → ÁNYK import

53

Bér menüpont → Az adott évi bevallás import (pl.: 2020 évi bevallások importok)

58

Bér menüpont → Az adott évi bevallás import (pl.: 2020 évi bevallások importok)

65

ÁFA analitika menüpont

A60

ÁFA analitika menüpont

HIPA

Főkönyv menüpont → HIPA bevallások

KATA

Csak KATA-s vállalkozó esetén jelenik meg a Bevételnyilvántartás menüben.

KIVA

Bér menüpont → Az adott évi bevallás import (pl.: 2020 évi bevallások importok)

M30

Bér menüpont → Az adott évi bevallás import (pl.: 2020 évi bevallások importok)

PTGREG

Egyéb menüpont → ÁNYK általános import

PTGSZLAH

ÁFA menüpont

53

Bér menüpont → Az adott évi bevallás import (pl.: 2020 évi bevallások importok)

58

Bér menüpont → Az adott évi bevallás import (pl.: 2020 évi bevallások importok)

65

ÁFA analitika menüpont

A60

ÁFA analitika menüpont

CSEKK

Egyéb → ÁNYK import

EGYKE

Egyéb → ÁNYK import

HIPA

Főkönyv menüpont → HIPA bevallások

IGAZOL

Egyéb → ÁNYK import

KATA

Ide jön a tartalom

KIVA

Bér menüpont → Az adott évi bevallás import (pl.: 2020 évi bevallások importok)

M30

Bér menüpont → Az adott évi bevallás import (pl.: 2020 évi bevallások importok)

PTGREG

Egyéb → ÁNYK import

PTGSZLAH

ÁFA analitika menüpont

PTGTAXUZ

Egyéb → ÁNYK import

SZAMLAZO

Egyéb → ÁNYK import

T101

Egyéb → ÁNYK import

T101E

Egyéb → ÁNYK import

T180

Egyéb → ÁNYK import

T201

Egyéb → ÁNYK import

T201T

Egyéb → ÁNYK import

T203KV

Egyéb → ÁNYK import

Táppénz igényléshez kapcsolódó nyomtatványok

Bérszámfejtés → Bérjegyzék fül → Kieső időszakok blokk

TFEJLH

ÁFA analitika menüpont

/home/relaxkon/public_html/dokuwiki/data/pages/gyik.txt · Utolsó módosítás: 2022/09/26 15:15 szerkesztette: aniko