Az ügyfelek menüt az ikonos gyorsindítóból és a szöveges felületről is indíthatjuk. Itt kell felvinni az új ügyfeleket és változás esetén itt lehet módosítani. Tartsuk mindig naprakészen az adatokat, mert enélkül nem garantált a program helyes működése!

Az ügyfelek menüben a bal felső ikonra kattintva bekapcsolhatjuk a keresést, szűrést és excelbe tudjuk az adatokat importálni.

Keresni, illetve szűrni tudunk a %keresett szöveg% formátum segítségével. Adószám esetén csak kezdjük el a szűrésnél begépelni az adószámot, és megtalálja a program!

A megjelent adatokat sorba tudjuk rendezni a Név, Telefonszám, e-mail, Adószám, stb. megnevezésekre kattintva.

A programban rendszeresen ellenőrizzük, hogy az ügyféladatok helyesen és hiánytalanul vannak-e kitöltve, az esetleges módosítások a programban is felvezetésre kerültek-e. Ezek az adatok nélkülözhetetlenek a program helyes működéséhez!

Az ügyfelek kezelése menüben az Új gombra kattintva lehet új ügyfelet létrehozni, a Módosítás gombbal pedig a már meglévőeket módosítani. A megnyíló menüben értelemszerűen ki kell tölteni az adatokat, minden egyes fülön, amely az adott ügyfélre vonatkozik.

• Adószám: kötőjellel kell megani
• Bankszámlaszám: kötőjellel kell megadni
• Billcity és Billingo azonosítók megadása akkor szükséges, ha az ügyfél Billcity, vagy Billingo számlázó programot használ. Ebben az esetben a könyvelőprogram és a számlázóprogram összeköthető, ezáltal is gyorsítva a könyvelést.

.

ITT érheted el a NAV 2.0 aktiválásáról és használatáról szóló videót.

FONTOS!

Ahhoz, hogy jól működjön a NAV2.0 a RELAX könyvelőprogramban, ahhoz NAV oldalán az „alsó két pipának” kell bejelölve lennie (Számlák kezelése, Számlák lekérdezése), és nem a felsőnek (Saját számlák lekérdezése). Ezt a következő módon ellenőrizheted a felhasználóknál:

1. Lépj a https://onlineszamla.nav.gov.hu/home oldalra
2. Jelentkezz be, majd a Felhasználók menüre kattintva válaszd ki a használadó felhasználót, kattits rá.
3. Módosítás → Jogosultságok módosítása
4. Módosítás (ha nem a fent leírt, illetve az ábrán bemutatott mezők vannak kijelölve.

NAV2.0 beállítása a RELAX könyvelőprogramban az egyes ügyfeleknél (sajnos ezt egyesével kell, mert minden ügyfélnek külön kódjai, kulcsai vannak)

1. Az Ügyfelek kezelése menüt elindítva válaszd ki az ügyfelet, amelynek szeretnéd beállítani a NAV2.0-hoz való hozzáférését, majd kattints a Módosítás gombra.
2. Az Egyéb fülön a NAV2.0 blokkban add meg az ügyfél felhasználó nevét, jelszavát, aláírókulcsát és cserekulcsát, majd a Kapcsolat teszt gombra kattintva ellenőrizd le, hogy jól működik-e és létrejött-e a kapcsolat.
3. Amennyiben jól működik a kapcsolat, úgy a NAV2.0 beállításra került a programban, és minden éjszaka (éjfél utántól hajnalig) letöltésre kerülnek az aznapi számlák, amelyet a Rögzítés → NAV2.0-ban lehet megtekinteni. Ennek használatáról bővebben ITT

A Kapusegéd funkció használata lehetővé teszi, hogy az összes megadott ügyfelek ügyfélkapujára érkezett leveket együttesen lássuk, letölthessük, anélkül, hogy be kellene lépnünk a tárhelyre/cégkapura.

A program megnyitását követően, az Ügyfelek menüpont alatt találjuk a kapuseged.hu-t.

• Az Alapbeállítások (Regisztrció és számlázási adatok) fülön tudunk regisztrálni, a Token-t (kulcs) automatikusan generálja a program.
• Az Ügyfélkap adatoknál az ÚJ gomb megnyomásával lehet rögzíteni az ügyfél adait. Itt lehet módosítani és törölni.
• A Szűrési szabályoknál tudunk szűrni. Jobb oldalt találunk egy kis segítséget, leírást. Ki lehet választani, hogy mely típusú leveket szeretnénk letölteni, kiküldeni az ügyfél részére.
• A Letöltött adatoknál, időszakra, ügyfélkapura, ügyfélre, feladóra, nyomtatvány típusra tudunk szűrni, szűkíteni a letöltött adatok közül. A jobb alsó sarokban lehetőség van PDF fájl készítésére, exelbe töltésre. Az adott fájlra kattintva az ablak alján látjuk a hozzátartozó adatokat.
• A Számlázási adatoknál látjuk az ügyfelek listáját, melyek üzeneteit/ leveleit látjuk a Kapusegéd használata során. Illetve jobb oldalt látjuk a kalkulált számlázási adatokat, a használati díjat.
• Ha EGYKE van beadva az ügyfelekre, vannak levelek, melyeket kétszer fogunk látni. Ugyan is, ha az ügyfél ügyfélkapus adatait is berögzítjük, illetve a sajátunkat is, abban az esetben vannak levelek, melyek az Ő illetve a Mi ügyfélkapunkra is megérkezik.
• Amennyiben az ügyfél jelszót változtat, az ügyfélkapus adatoknál kikerül a pipa az aktív letöltésből, és a neve beszürkül, jelezve, hogy adatmódosítás történt, így a letöltés nem lehetséges.