RelaxWiki

Ez az oldal csak olvasható. Megtekintheted a forrását, de nem változtathatod meg. Ha úgy gondolod, hogy ez helytelen, kérdezd az Adminisztrátorokat!
====== Ügyfelek ======

Az ügyfelek menüt az ikonos gyorsindítóból és a szöveges felületről is indíthatjuk. Itt kell felvinni az új ügyfeleket és változás esetén itt lehet módosítani. Tartsuk mindig naprakészen az adatokat, mert enélkül nem garantált a program helyes működése!

{{:ugyfelek:ügyfelek_1.jpg?nolink&600x133|ügyfelek_1.jpg}}

----

{{tag>Billcity billingo api ügyfél_karbantartás}}

===== Ügyfelek karbantartása (kezelése) =====

Az ügyfelek menüben a **bal felső ikonra** kattintva bekapcsolhatjuk a **keresést, szűrést és excelbe** tudjuk az adatokat importálni.

Keresni, illetve szűrni tudunk a **%keresett szöveg%** formátum segítségével. Adószám esetén csak kezdjük el a szűrésnél begépelni az adószámot, és megtalálja a program!

A megjelent adatokat sorba tudjuk rendezni a Név, Telefonszám, e-mail, Adószám, stb. megnevezésekre kattintva.

{{:ugyfelek:ügyfelek_2.jpg?600x332|ügyfelek_2.jpg}}

A programban **rendszeresen ellenőrizzük**, hogy az ügyféladatok helyesen és hiánytalanul vannak-e kitöltve, az esetleges módosítások a programban is felvezetésre kerültek-e. Ezek az adatok nélkülözhetetlenek a program helyes működéséhez!

{{:ugyfelek:ügyfelek_3.jpg?600|ügyfelek_3.jpg}}

----

===== Új ügyfél rögzítése =====

Az ügyfelek kezelése menüben az **Új** gombra kattintva lehet új ügyfelet létrehozni, a **Módosítás** gombbal pedig a már meglévőeket módosítani. A megnyíló menüben értelemszerűen ki kell tölteni az adatokat, minden egyes fülön, amely az adott ügyfélre vonatkozik.

   * **Adószám**: kötőjellel kell megani
  * **Bankszámlaszám**: kötőjellel kell megadni
  * **Billcity**  és **Billingo**  azonosítók megadása akkor szükséges, ha az ügyfél Billcity, vagy Billingo számlázó programot használ. Ebben az esetben a könyvelőprogram és a számlázóprogram összeköthető, ezáltal is gyorsítva a könyvelést.
{{:ugyfelek:ügyfelek_új_1.jpg?400x294|ügyfelek_új_1.jpg}}. {{:ugyfelek:ügyfelek_új_2.jpg?400x297|ügyfelek_új_2.jpg}}

----

{{tag>NAV2.0}}

===== NAV 2.0 =====

[[https://www.facebook.com/bela.vardai/videos/1668297686667113/|ITT]] érheted el a NAV 2.0 aktiválásáról és használatáról szóló videót.

FONTOS!

Ahhoz, hogy jól működjön a **NAV2.0 **a RELAX könyvelőprogramban, ahhoz NAV oldalán az "alsó felső pipának" kell bejelölve lennie (Számlák kezelése, Számlák lekérdezése), és nem az alsónek (Saját számlák lekérdezése). Ezt a következő módon ellenőrizheted a felhasználóknál:

  - Lépj a [[https://onlineszamla.nav.gov.hu/home|https://onlineszamla.nav.gov.hu/home]] oldalra
  - Jelentkezz be, majd a Felhasználók menüre kattintva válaszd ki a használadó felhasználót, kattits rá.
  - Módosítás → Jogosultságok módosítása
  - Módosítás (ha nem a fent leírt, illetve az ábrán bemutatott mezők vannak kijelölve.

**NAV2.0**  beállítása a RELAX könyvelőprogramban az egyes ügyfeleknél (sajnos ezt egyesével kell, mert minden ügyfélnek külön kódjai, kulcsai vannak)

  - Az **Ügyfelek kezelése**  menüt elindítva válaszd ki az ügyfelet, amelynek szeretnéd beállítani a NAV2.0-hoz való hozzáférését, majd kattints a Módosítás gombra.
  - Az** Egyéb**  fülön a NAV2.0 blokkban add meg az ügyfél felhasználó nevét, jelszavát, aláírókulcsát és cserekulcsát, majd a Kapcsolat teszt gombra kattintva ellenőrizd le, hogy jól működik-e és létrejött-e a kapcsolat.
  - Amennyiben jól működik a kapcsolat, úgy a NAV2.0 beállításra került a programban, és minden éjszaka (éjfél utántól hajnalig) letöltésre kerülnek az aznapi számlák, amelyet a Rögzítés → NAV2.0-ban lehet megtekinteni. Ennek használatáról bővebben [[:rögzítés#nav_20|ITT]]
{{gallery>: rogzites :nav2.0: ?*nav2.0_beallitas*.*&200&140&4&lightbox}}

----

===== Kapusegéd =====

A **Kapusegéd**  funkció használata lehetővé teszi, hogy az összes megadott ügyfelek ügyfélkapujára érkezett leveket együttesen lássuk, letölthessük, anélkül, hogy be kellene lépnünk a tárhelyre/cégkapura.

A program megnyitását követően, az **Ügyfelek**  menüpont alatt találjuk a kapuseged.hu-t.

{{:ugyfelek:clipboard02.jpg?nolink&979x439|clipboard02.jpg}}

  * Az **Alapbeállítások (Regisztrció és számlázási adatok)**  fülön tudunk regisztrálni, a Token-t (kulcs) automatikusan generálja a program.
  * Az **Ügyfélkap adatoknál**  az ÚJ gomb megnyomásával lehet rögzíteni az ügyfél adait. Itt lehet módosítani és törölni.
  * A **Szűrési szabályoknál**  tudunk szűrni. Jobb oldalt találunk egy kis segítséget, leírást. Ki lehet választani, hogy mely típusú leveket szeretnénk letölteni, kiküldeni az ügyfél részére.
  * A **Letöltött adatoknál**, időszakra, ügyfélkapura, ügyfélre, feladóra, nyomtatvány típusra tudunk szűrni, szűkíteni a letöltött adatok közül. A jobb alsó sarokban lehetőség van PDF fájl készítésére, exelbe töltésre. Az adott fájlra kattintva az ablak alján látjuk a hozzátartozó adatokat.
  * A** Számlázási adatoknál**  látjuk az ügyfelek listáját, melyek üzeneteit/ leveleit látjuk a Kapusegéd használata során. Illetve jobb oldalt látjuk a kalkulált számlázási adatokat, a használati díjat.{{:ugyfelek:clipboard03.jpg?nolink&678x281|clipboard03.jpg}}
  * Ha **EGYKE**  van beadva az ügyfelekre, vannak levelek, melyeket kétszer fogunk látni. Ugyan is, ha az ügyfél ügyfélkapus adatait is berögzítjük, illetve a sajátunkat is, abban az esetben vannak levelek, melyek az Ő illetve a Mi ügyfélkapunkra is megérkezik.
  * Amennyiben az ügyfél **jelszót változtat**, az ügyfélkapus adatoknál kikerül a pipa az aktív letöltésből, és a neve beszürkül, jelezve, hogy adatmódosítás történt, így a letöltés nem lehetséges.

----

<font 16px/inherit;;inherit;;inherit>**ÁTALÁNYADÓZÁS KÖNYVELÉSE A RELAXBAN**</font>

[[https://www.youtube.com/watch?v=8WMwfW-Bz-0&t=1453s|**Béla által bemutatott videót ITT]] találod, ahol részletes elmondd mindent.

  * **//<font 14px/inherit;;inherit;;inherit>A</font>// **<font 14px/inherit;;inherit;;inherit>z Ügyfelek rögzítésénél lehetőségünk van átalány adózási módot választani az adott egyéni vállalkozó részére. Megtudjuk adni, hogy mikortól tartozik ezen adózási mód alá az ügyfél, és jobb oldalt azt is, hogy bevételnyilvántartásból vagy főkönyvi kivonatból szeretnénk, hogy az 58-as bevallást kezelje, illetve, hogy mekkora költséghányadot számolhat el a válllakozó.</font>
{{  :képernyőkép_2022-10-19_211030.png?nolink&905x689  }}

  * <font 14px/inherit;;inherit;;inherit>Fontos, hogy az adott ügyfél rögzítésekor az adózási módon kívül, a cím, a tevékenység, és a képviselő neve illetve adószáma legyen kitöltve, hogy helyesen és hibáatlanul tudja a Relax importálni részünkre az 58-as bevallást.</font>
  * A bér, alkalmazottak menüpont alatt tudjuk rögzíteni az átalány adózású vállalkozót is, illetve alkalmazottait. A főállásű átalányadó egyéni vállalkozó esetében a jogviszony adatokbál "egyéni vállalkozót" rögzítünk, és a béradatoknál pedig egyéni vállalkozói bérkivétet 260.000 Ft-al adunk meg. (szakképzetlen esetén 200.000 Ft-ot). Mellékállású átalányadós vállalkozó esetén a jogviszony adatoknál "heti 36 órát elérő munkaviszony melletti egyéni vállalkozót", vagy amelyik jogviszony kód igaz rá, azt adjuk meg, a béradatoknál pedig egyéni vállalkoi bérkivét 0 Ft-al kerül beírásra.
  * Ha 09.01- előtt, vagy az adott évben több adózási módot is használt a vállalkozó, abban az esetben két sávban jelennek meg az ikonok a Relaxban.
  * A **bevételnyilvántartás menüpont**  alatt találjuk az **ÁTALÁNYADÓ ÖSSZESÍTŐ**  menüpontot, mely pontban minden megtalálható, amely a vállalkozó számfejtéséhez kell. Középen látjuk a vállalkozó bevételeit, illetve bevétel szerinti levezést, figyelve a mentesített keretre. Alatta az SZJA és járulok kalkulációját, hogy az adott hónapra, mennyi a fizetendője a vállalkozónak, majd eggyel lejebb a bérszámfejtés adatait, ami az 58-as bevallásban szerepelni fog. A bérszámfejtés adatainál, ha az adott hónapba jobb egérgombbal kattintunk, lehetőségünk van újra számfejteni, akár az egész évet újra számolni, törölni adott hónapot, évet, vagy a havi utalási listát elkészíteni, megnézni. A legalsó résznél látjuk a generált 58-as bevallást. Ezen résznél ha az adott hónapba jobb egérgombbal kattinktunk, lehetőségünk van ebből az ablakból rögtön generálni és importálni az ÁNYK programba az ügyfél 58-as bevallását.

{{  :összesítő_2022-10-19_212045.jpg?nolink&1155x729  |összesítő_2022-10-19_212045.jpg}}

  * **Sőt, akár több, egész éves bevallás beküldésére is lehetőség van. * Tehát összeségében ha a vállalkozó bevételei rögzítve vannak, akár a bevételnyilvántartásba, akár a főkönyvbe, vagy akár mindkettőben van adat, ezen menüpont alatt az átalányadózó vállalkozó összes adata lekezelhető, a számolástól, a bérszámfejtésig és a bevallás beküldéséig, egy hónaptól egy egész évre vonatkozóan.**{{http://www.relaxkonyveloprogram.hu/dokuwiki/lib/plugins/ckgedit/ckeditor/plugins/smiley/images/lightbulb.png?nolink&23x23|enlightened}}
  * A bér 2022 évi bevallások menüponton belül a 2258-as járulébevallások kezelésénél lehetőségünk van szintén az 58-as bevallásokat beadni, akár egyedileg, akár csoportosan exportálva.
  * Fontos, hogy az átalány adó könyvelése esetén is érvényesül a pénzforgalmi szemlélet, tehát csak akkor kerül bele az összesítő táblázatba a bevétel, ha az kifizetésre került.
  * Ha valamiért nem engedi betölteni az 58-ast bevallást, nézzük meg, hogy a vállalkozó számfejtésekor az előző jogviszonyt, a jogviszony adatoknál és alatta a béradatoknál is lezártuk-e, mert gyakori hiba, hogy a jogviszony adatoknál lezárjuk, megnyitjuk az újat, de lent a béradatoknál nem írjuk be a vég dátumot, így nem tudja értelmezni a program, és nem fogja tudni az 58-as bevallást importálni.
  * Ha a főkönyvben található, olyan bevétel, ami már kiegyenlített, és még sem találjuk az összesítő táblázatban, akkor nézzük meg, hogy a számla esetében nincs-e bepipálva, hogy kata-s számla, mert ez is gyakori hiba, hogy benne marad, ezáltal a program KATA-s időszaknak tekinti, és nem kezeli az átalányadóban.
  * A bér/ 2022-es évi bevallás importok menüpont alatt lehetőség van a 08-as és az 58-as bevallás beadására egyénileg és csoportosan is, aki esetleg nem az összesítő táblázatból szeretné. Itt követhető az is, hogy mikor lett feladva a bevallás, és kinek és az is ha valakiét még nem készítettük el, együttesen nézve.

{{:bérszámfejtés.jpg?nolink&987x611|ASCII���xr:d:DAFPg8oh3ZI:3,j:38489359645,t:22101919}}
RelaxWiki

Felhasználói eszközök

Eszközök a webhelyen

Eszközök az oldalon
