====== GYIK - Gyakran előforduló kérdések ====== Ide gyűjtjük össze az általános és gyakran előforduló kérdéseket. ---- ===== 2022.09.23 ===== ÁTALÁNY adó kezelésének leírását [[:ügyfelek|ITT]] találod. {{http://www.relaxkonyveloprogram.hu/dokuwiki/lib/plugins/ckgedit/ckeditor/plugins/smiley/images/lightbulb.png?nolink&23x23|enlightened}} ÁTALÁNY adó beállításának, fejlesztésének videóját [[https://www.youtube.com/watch?v=8WMwfW-Bz-0|ITT]] találod. {{http://www.relaxkonyveloprogram.hu/dokuwiki/lib/plugins/ckgedit/ckeditor/plugins/smiley/images/lightbulb.png?nolink&23x23|enlightened}} ---- ===== Jövedelem és kereseti igazolás készítése a dokumentum szerkesztőben. ===== A RELAX könyvelőprogramon belül , lehetőség van 3 illetve 6 havi jövedelemigazolás készítésére. A kitöltő nevét a szerkesztés részben áttudjátok írni. {{:gyorstalpalo:jovedelmigazolős.jpg?nolink&1553x1095|jovedelmigazolős.jpg}} ===== Gmail beállítás ===== Leírást [[https://www.docdroid.net/SsfNbvb/gmailbeallitas-pdf|ITT]] találsz. ---- ===== Kapusegéd ===== Leírást [[:ügyfelek|ITT]] találsz. ---- ===== Egyszeres könyvelés ===== Videót [[https://www.youtube.com/watch?v=FnaNfEgsN7I&ab_channel=RelaxKönyvelőprogram|ITT]] találsz. A **Relax könyvelőprogram** keretein belül, lehetőség van kettős könyvitel vezetésére illetve egyszeres könyvitel vezetésére is. A **pénzforgalmi szemlélet** megvalósításához, akkor van lehetőség, ha a könyvelési tételeket a pénztár/bank illetve vevő/szállító tételeken átvezetjük. Tehát amikor egy vevő/szállító számlát rögzítünk, akkor fog a **pénztárkönyvben** szerepelni, ha az a bankon kiegyenlítésre kerül. Amennyiben a bankon beérkezik a pénz, de nincs összerendelve az adott számlával, abban az esetben egyéb bevételként fogja kezelni a program. **Előleg** könyvelése annyiban változik, hogy nem a 3-as számlaosztályon vezetjük, hanem maga az előleget, az előleg visszavonást is, és maga a vásárolt árut/terméket is a hozzátartozó költségszámlára könyveljük. **Bevételi nyílvántartás** vezetésére, akkor van lehetőség, ha az **Ügyfelek** rögzítésénél a Gazdálkodási formakód 231 (egyéni vállalkozó). {{ :231_kód.jpg?nolink&480x260 |www.relaxkonyveloprogram.hu_dokuwiki_lib_plugins_ckgedit_fckeditor_userfiles_image_231_kód.jpg}} **Mínuszos számla** könyveléséhez, ha nincs előzmény megadva, a Nav 3.0 tételeknél, lehetőség van az előzményt kézzel beleírni. Amennyiben hozza automatikusan, és több számlára hivatkozik, az M lapot kezeli. Az egyéni vállalkozó könyvelése során a program kezeli a **45 napos áfa** fizetési határt. Az **ügyfelek / ügyfelek karbantartása / új ügyfél / ügyfél adatai / áfa jellege** menüpontnál jobb oldalt tudjuk jelölni, ha szeretnénk, hogy a program figyelje. Amikor felkönyvelünk egy bevétel számlát a vevő analítikába, és az rendezésre kerül akkor automatikusan bekerül az áfa bevallásba az áfa összeg. Azonban ha a vevő számlát csak részben egyenlítjük ki, a maradék pedig nem kerül kifizetésre 45 napon belül, akkor a 45. napon automatikusan az áfa bevallásba bekerül a kiegyenlítetlen rész fizetendő áfája. ---- {{tag>nincs_adat}} ===== Nem mutat adatot a program! ===== Ha azt tapasztalod, hogy nem mutat adatot a program, akkor **kattints a kiválaszott elemre újra, és válaszd ki újra** (kattints bele). {{gallery>:gyik:?*kattintás*.* &200&140&4&lightbox}} ---- {{tag>keresés}} ===== Keresés ===== Keresni a különleges karakterek segítségével sokkal gyorasabban lehet! - Kapcsold be a bal felső sarokban látható kis jelre kattintva a **Szűrést** és legalább a **Szűrő mezőt**! - Írd be a keresett szöveget az alábbi módon: __**%keresett szöveg%**__ {{gallery>:gyik:?*keresés*.* &200&140&4&lightbox}} ---- {{tag>bér_jogcím}} ===== Új bér jogcím létrehozása ===== - Bér → Bér paraméterek → Bér paraméterek → Kifizetési jogcímkódok menüben vegyük fel az új jogcím kódot és állítsuk be hozzá a kontírt és elszámolási módokat - Bér → Bér paraméterek → Bér paraméterek → Jogcímkódok adókötései menüben válasszuk ki a kapcsolódó levonásokat és kifizetői terheket - Bér → Bér paraméterek → Bér paraméterek → Bizt.jogok és kifizetési jogcímek köt. menüben rendeljük hozzá a megfelelő foglalkoztatási formához az új jogcímkódot - A Bérszámfejtés menüben számfejtsünk egy tételt az új jogcímre (ez után lehet csak a következő lépést végrehajtani, mert ha nincs számfejtés, nem jelenik meg a 08-as menüjében) - Bér → 08-as bevallás és KSH paraméterek beállítása menüben állítsuk be a 08-as és 53-as bevallások helyes kitöltéséhez az új jogcímkód adatait (ennek menetéhez segítséget [[:bérszámfejtés#as_bevallások_ksh_paraméterek_beállítása|ITT]] , találsz a Relax dokuwikiben: Bér → 08-as bevallás és KSH paraméterek beállítása {{gallery>: ber: ujjogcim: ?*új*.* &200&140&4&lightbox}} ---- ===== Dolgozói és letiltási bankszámla problémák a bérszámfejtés során ===== * Ellenőrizzük, hogy a dolgozó adatainál bejelöltük-e az Átutalással kapja-e a fizetést mezőt! Ez az Alkalmazottak menüből, vagy a Bérszámfejtés menüből, dolgozóra dupla kattintással érhető el. Formátum: 11111111-22222222 vagy 11111111-22222222-33333333 * Ellenőrizzük, hogy a bérszámfejtés után megnyomtuk-e a Bér utalások gombot. * Levonások, letiltásoknál a számla formátum: 1111111122222222 vagy 111111112222222233333333 {{gallery>: ber: berszamfejtes: ?*kerdes_ber*.* &200&140&4&lightbox}} ---- {{tag> FAD fordított_adózás}} ===== FAD-os számlák kezelése ===== A program kezeli a FAD-os számlákat, az ÁFA bevallás M lapjain is. A rögzítés során válasszuk ki a **Fordított áfa **kódot, majd a tevékenységet/terméket, és ha szükséges töltsük ki a kg és VTSZ számot. A számlák kiegyenlítése ugyanúgy történik, mint normál számlák esetében. {{gallery>:gyik :fad :?*fad*.* &200&140&4&lightbox}} ---- {{tag> egyéni_vállalkozó egyszeres_könyvvitel ev}}{{tag>áfa_kód ányk}} ===== Egyéni vállalkozók ===== Az egyéni vállalkozók (egyszeres könyvviteli) rögzítése és könyvelése és bérszámfejtése a kettős könyvvitelt vezetőkhöz hasonlóan történik, ezért a **Rögzítés** → **Napló rögzítés**sel történik a számlák bevitele (illetve importálással). Nem kell külön modulba átlépni, csak az ügyfelet kell kiválasztani! Ha elegendő az egyéni vállalkozónak a bevételi nyilvántartást vezetni, akkor a **Rögzítés** → **Bevétel rögzítés**t lehet használni. Ennek részletes leírása [[:rögzítés?s[]=bevételi#csak_bevételi_nyilvántartásra_kötelezettek_rögzítése|ITT]]. ---- ===== ÁFA kódok importáláshoz ===== [[:rögzítés#billcityhu_adatimport|ITT]] érhető el. ---- ===== Vevő/szállító egyenleg nem egyezik ===== Ha nem egyezik a vevő/szállító egyenleg és nincs könyvelési hiba, akkor annak leggyakoribb oka, hogy nem a megfelelő dátumra szűrve kerül lekérésre. {{:gyik:egyeb_gyik_vevo_szallito.jpg?400|egyeb_gyik_vevo_szallito.jpg}} ---- {{tag>sárga}} ===== Bank kontír: sárga tétel (3/4 egyezés) ===== Ha a bank importálás során a tétel sárgára vált, vagy a 3/4 egyezés üzenet jön fel, akkor a kontírozáshoz célszerű megnyomni a pároztatást, akkor általában automatikusan megtalálja a tételt. ---- ===== Visszáru ===== Visszárunál válasszuk ki a rögzítésnél a Visszáru mezőt és pipáljuk be (ne használjunk negatív előjelet!) és fordított módon könyveljük le, így a Vevő/szállító ugyanúgy kiválaszthatóvá válik és össze tudjuk kapcsolni az eredeti számlával. {{:gyik:egyéb_visszáru_1.jpg?400|egyéb_visszáru_1.jpg}} ---- ===== Tört havi KIVA ===== Ha tört hónapra szeretnénk KIVA-t számfejteni, akkor az Ügyfelek menüpontban az Adózás módja fülön az adózás kezdeténél a hónap első napját kell megadni. Akkor is, ha hóközben indult a vállalkozás (ettől függetlenül a a vállalkozás kezdési időpontja marad a tényleges, hó közbeni időpont). A KIVA összegét alapbeállításban a bérfeladáskor nem könyveli a program. Ha mégis könyveltetni szeretnénk, akkor külön kell beállítani a Bér paraméterek → Adók → Adónem százalékokban. {{gallery>:rogzites:?*kiva*.* &200&140&4&lightbox}} ---- ===== Bank file ===== Takarékbankból az STM fájlokat kell beolvasni (Text formátumot kell kiválasztani). {{gallery>:gyik:?*takarekbank*.* &200&140&4&lightbox}} Kereskedelmi és Hitelbanknál a számlatörténetnél az .xls-t, vagy a .csv-t kell letölteni. {{gallery>:gyik:?*kh_bank*.* &200&140&4&lightbox}} ---- ===== Már betöltött / lekönyvelt számlák duplikálódásának kiszűrése ===== Előfordulhat, hogy a rendszerben már vannak betöltött és/vagy lekönyvelt számlák (pl.: NAV2.0 használat, vevő xml import) Ebben az esetben a tételek főkönybe történő beemelése/terhelése előtt nyomjuk meg az ellenőrzés gombot (főkönyvi ellenőrzés, duplaság ellenőrzés) {{gallery>:gyik:?*ellenorzes*.* &200&140&4&lightbox}} ---- ===== KATA ===== - Összes bevétel: ha a bevételi nyilvántartás és a főkönyv is be van pipálva, akkor az ott szereplő összes bevétel nettó összege (a bevételi nyilvántartás adatai mindig áfa mentesen jelennek meg, akkor is, ha ÁFÁ-s a vállalkozó, mint az én példámban! Ha áfás a vállalkozó, akkor a rögzítés → Napló rögzítést kell használni, így a főkönyvbe rögzítünk, és az áfával is számol (a példámban mindenkinek 3.000.000-t rögzítettem be, az áfa az eltérés)) - 40%-os értékhatár: itt állapítja meg a tényleges éves KATA keretet, amit a tény bérszámfejtési adatokból tesz meg (tehát a képen 11 havi KATA-ra jogosult) - 40% többlet KATA: a tény keret túllépésnek a 40%-a (tehát kapásból a 40% adót mutatja) 11.362.205 - 11.000.000 = 362.205 majd 362.205 x 40% = 144.882.- {{gallery>:gyik:?*kata*.* &200&140&4&lightbox}} ---- ===== 10%-os költséghányad beállítása ===== Az Alkalmazottak menüponton belül az alsó Módosít gombra kattintva az SZJA kedvezmények fülön, az egyéb beállításoknál kell kiválasztani a költségelszámolás módját és be kell írni a mértékét. {{gallery>:gyik:?*szazalek*.* &200&140&4&lightbox}} ---- ===== RELAX és ÁNYK-s nyomtatványok ===== ==== 08 ==== Bér menüpont → Az adott évi bevallás import (pl.: 2020 évi bevallások importok) ==== 17 ==== Egyéb → ÁNYK import ==== 53 ==== Bér menüpont → Az adott évi bevallás import (pl.: 2020 évi bevallások importok) ==== 58 ==== Bér menüpont → Az adott évi bevallás import (pl.: 2020 évi bevallások importok) ==== 65 ==== ÁFA analitika menüpont ==== A60 ==== ÁFA analitika menüpont ==== HIPA ==== Főkönyv menüpont → HIPA bevallások ==== KATA ==== Csak KATA-s vállalkozó esetén jelenik meg a Bevételnyilvántartás menüben. ==== KIVA ==== Bér menüpont → Az adott évi bevallás import (pl.: 2020 évi bevallások importok) ==== M30 ==== Bér menüpont → Az adott évi bevallás import (pl.: 2020 évi bevallások importok) ==== PTGREG ==== Egyéb menüpont → ÁNYK általános import ==== PTGSZLAH ==== ÁFA menüpont ==== 53 ==== Bér menüpont → Az adott évi bevallás import (pl.: 2020 évi bevallások importok) ==== 58 ==== Bér menüpont → Az adott évi bevallás import (pl.: 2020 évi bevallások importok) ==== 65 ==== ÁFA analitika menüpont ==== A60 ==== ÁFA analitika menüpont ==== CSEKK ==== Egyéb → ÁNYK import ==== EGYKE ==== Egyéb → ÁNYK import ==== HIPA ==== Főkönyv menüpont → HIPA bevallások ==== IGAZOL ==== Egyéb → ÁNYK import ==== KATA ==== Ide jön a tartalom ==== KIVA ==== Bér menüpont → Az adott évi bevallás import (pl.: 2020 évi bevallások importok) ==== M30 ==== Bér menüpont → Az adott évi bevallás import (pl.: 2020 évi bevallások importok) ==== PTGREG ==== Egyéb → ÁNYK import ==== PTGSZLAH ==== ÁFA analitika menüpont ==== PTGTAXUZ ==== Egyéb → ÁNYK import ==== SZAMLAZO ==== Egyéb → ÁNYK import ==== T101 ==== Egyéb → ÁNYK import ==== T101E ==== Egyéb → ÁNYK import ==== T180 ==== Egyéb → ÁNYK import ==== T201 ==== Egyéb → ÁNYK import ==== T201T ==== Egyéb → ÁNYK import ==== T203KV ==== Egyéb → ÁNYK import ==== Táppénz igényléshez kapcsolódó nyomtatványok ==== Bérszámfejtés → Bérjegyzék fül → Kieső időszakok blokk ==== TFEJLH ==== ÁFA analitika menüpont