Integrációk

A RELAX könyvelőprogram az alábbi külső rendszerekkel képes közvetlen adatkapcsolatra. A lista folyamatosan bővül.

A RELAX könyvelőprogram közvetlen adatkapcsolatot tud létesíteni a Számlázz.hu rendszerrel. Bekapcsolás után a Számlázz.hu-ban kiállított kimenő és a beérkezett bejövő számlák automatikusan, kézi rögzítés nélkül kerülnek be a könyvelésbe – a számla PDF-képével együtt.

Az integráció a program automatikus letöltő folyamatához kapcsolódik (ugyanabba a körbe, amelyben a NAV Online Számla adatok is lejönnek), így külön indítást nem igényel.

• Kimenő belföldi számlák – ezeket a NAV Online Számla adatszolgáltatás már tartalmazza; a kapcsolat ezekhez hozzáilleszti a valódi vevőnevet (a NAV-nál a magánszemély vevők csak „Magánszemély„ néven szerepelnek), és rácsatolja a számla PDF-képét.
• OSS (uniós távértékesítési) számlák – pl. szlovák, román vevőknek kiállított, külföldi áfát tartalmazó számlák. Ezeket a NAV adatszolgáltatás nem tartalmazza, ezért a program ezeket automatikusan létrehozza a könyvelésben a megfelelő országgal, devizával és OSS-áfakulccsal.
• Bejövő számlák – a számlaszám alapján a program megkeresi a NAV-ból már lejött párját, és rácsatolja a PDF-képet (bejövő számlát nem hoz létre, csak a képet illeszti a meglévő tételhez).
• A számlák PDF-képe biztonságos felhőtárban tárolódik, és a bizonylatról egy kattintással megnyitható.

1. Nyissa meg az Ügyfél módosítása ablakot annál az ügyfélnél, akinél a kapcsolatot be szeretné kapcsolni, és lépjen az Adat kapcsolatok fülre.
2. Keresse meg a szamlazz.hu beállítás blokkot.
3. Kattintson a „Generálás” gombra – a program létrehoz egy egyedi azonosító kulcsot az ügyfélhez.
4. Kattintson a „Vágólapra„ gombra – a kulcs a vágólapra másolódik (a következő lépéshez kell).
5. Pipálja be az „Automata szinkron” jelölőnégyzetet.
6. Mentse az ügyfél adatait.

Megjegyzés: Az „Automata szinkron„ pipa nélkül a program nem dolgozza fel az ügyfél Számlázz.hu-adatait. A kulcsot ügyfelenként külön kell generálni.

Ahhoz, hogy a Számlázz.hu a számlákat a RELAX felé továbbítsa, a fenti (vágólapra másolt) azonosító kulcsot be kell állítani az ügyfél Számlázz.hu-fiókjában.

1. Lépjen be az ügyfél Számlázz.hu-fiókjába.
2. Nyissa meg a Fiók beállításai → Online pénzügyi adatkapcsolat menüpontot („Számlák és banki tranzakciók küldése külső rendszer felé”).
3. Az Új adatkapcsolat beállítása résznél a Fogadó rendszer mezőben válassza a RELAX Könyvelőprogram lehetőséget.
4. Az Azonosító kulcs mezőbe illessze be a RELAX-ban generált kulcsot. A két oldalon ugyanannak a kulcsnak kell szerepelnie – ez köti össze a fiókot a RELAX-ban lévő ügyféllel.
5. Kapcsolja be a Számlák küldése részt („Küldd át a számlákat is„), és adja meg a Számlák küldésének kezdete dátumot – a Számlázz.hu ettől a naptól küldi az adatokat.
6. Igény szerint kapcsolja be a Banki tranzakció küldése részt is.
7. A Nyugták küldése alapból kikapcsolt; szükség esetén bekapcsolható.
8. Mentés után a kapcsolat státusza Aktív lesz.

Megjegyzés: A kapcsolat később a Módosítom gombbal szerkeszthető, a Bontom a kapcsolatot gombbal megszüntethető.

A beállítás után nincs több teendő: az adatok az automatikus letöltő körökkel együtt érkeznek és dolgozódnak fel.

• A Számlázz.hu folyamatosan továbbítja a kiállított és beérkezett számlákat a RELAX-nak.
• A letöltő a NAV Online Számla adatok feldolgozása után dolgozza fel a Számlázz.hu-adatokat is, ügyfelenként.
• A feldolgozás naponta többször lefut az automata letöltő ütemezése szerint, így a könyvelés naprakész marad. Nagy forgalmú ügyfélnél az aznap késő délután kiállított számlák jellemzően a következő körben jelennek meg.
• Minden számlát a program csak egyszer dolgoz fel; a már feldolgozott tételeket nem duplikálja.

• A kimenő és bejövő számláknál a bizonylaton megjelenik a PDF-kép, a magánszemély vevőknél pedig a valódi név.
• Az OSS-számlák a könyvelésben a megfelelő országgal, devizával és áfakulccsal jelennek meg.
• Ha egy ügyfélnél nem jelennek meg az adatok, ellenőrizze: be van-e pipálva az „Automata szinkron”; a generált azonosító kulcs be van-e állítva a Számlázz.hu-fiókban; lefutott-e már a következő automatikus letöltő kör.